Le devoir d’un conseiller en sécurité financière consiste à fournir des conseils et des solutions personnalisées pour aider les clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Cela inclut la planification financière, la gestion des investissements, la planification de la retraite, l’assurance, la gestion des risques et la planification successorale.

Avec une expérience de plus de huit ans dans le service financier, mon rôle est d’accompagner les clients tout au long des différents événements de leur vie. Mon but est de les guider vers les meilleurs choix selon leur situation financière et leurs besoins.